Породистая сука сеттер родила щенков, один из них родился «бракованным». Неправильный окрас, черненькие пятнышки на ушах – щеночка за это нужно было утопить. Но его спас Иван Иванович, ранее военнослужащий, увлекающийся охотой, проживающий одиноко, забрав «брак» себе.
Некоторое время Бим и бывший фронтовик жили счастливо, вместе охотились, коротали вечера за душевными разговорами. Охотник полюбил собаку, Бимка отвечал взаимностью, преданностью. Но однажды все оборвалось. Мужчине стало плохо, его увезли в больницу, зверь остался один.
Трудно было справиться с одиночеством, тоской. Черное Ухо отправился на поиски родного человека, только сделать это оказалось непросто.
Начались долгие скитания, невероятные приключения верного пса. На пути ему повстречалось много разных людей. Животное смогло узнать всю подлость, жестокость, низменность человеческой души. Он встречал много злых, жестоких людишек, но попадались иногда и хорошие, способные сопереживать, помогать братьям нашим меньшим. Биму предстоят тяжелые, суровые времена, только вера, что рано или поздно он отыщет любимого хозяина, помогает продолжать розыски. Смогут ли наконец снова встретиться два старых друга? Удастся ли псу снова стать домашним?