Одна очень бедная женщина, не имея средств к существованию, подбросила своего новорожденного сыночка в салон дорогого автомобиля, надеясь, что богачи пожалеют младенца и позаботятся о нем. Но машину угнали двое преступников. Заметив пищащий кулек, угонщики просто выбросили того на свалку в трущобах.
Мимо проходил Бродяга, услышавший детский надрывный крик. Бомжу было жаль маленького человечка, он взял его с собой. Первое время он пробовал пристроить кроху в какую-нибудь семью, после нескольких неудачных попыток смирился и оставил мальчугана себе.
Так Малыш и Бродяга стали друзьями, невольными родственниками. У них не было крова, денег, каждый день приходилось искать пропитание, но они не унывали. Придумали одну хитрость: младший разбивал окно, а старший товарищ, являвшийся стекольщиком, предлагал свои услуги хозяину дома, у которого разбили стекло.
Но однажды мальчишка серьезно заболел, пришлось идти к врачу. Доктор попросил метрику ребенка, узнав, что тот сирота, подобранный мужчиной, сообщил в соответствующие органы. Скоро за Малышом пришли из общества, оказывающего покровительство беспризорникам, и насильно забрали мальчика. Сиротка не желал расставаться с приютившим его человеком, считал его своей родней, хотел остаться с родным человечком, но благородные люди рассудили иначе.
