Малкольм – специалист в области детской психологии. Хорошо знает свое дело, за достижения в науке был достойно награжден. В день, когда получал награду, в его квартиру пробрался Винсент Грей, ранее проходивший у Кроу лечение. Тогда Малкольму не удалось помочь. Мальчика мучили кошмары, преследовали призраки умерших людей, пугали, не давали нормально жить. К сожалению, в тот момент не получилось справиться с его проблемами.
Винсент вырос, не поборов собственные страхи, стал озлобленным социопатом, считавшим психолога виноватым во всем, произошедшим с ним. В тот день, проникнув в дом врача, мужчина выстрелил в обидчика, потом застрелился.
Доктор выжил, но произошедшее сильно на него подействовало, он стал разбираться в случившемся, пытаясь выяснить причины, побудившие Грея к самоубийству, а также, уже набравшись определенного опыта, найти свои ошибки в лечении мальчика. Через некоторое время у психотерапевта появляется новый больной, девятилетний Коул, страдающий теми же расстройствами, что и погибший. Профессор берется вылечить мальчишку, не догадываясь, что втягивается в страшную историю с привидениями. Все, происходящее с Коулом, имеет непосредственное отношение к психиатру, его бывшему больному.