Режиссер Бортко Владимир Владимирович очень строго придерживается системы Станиславского и старается снимать свои фильмы максимально приближенно к оригинальному произведению (если речь идет о литературном источнике). Поэтому к повести М.А. Булгакова он подошел очень трепетно и постарался передать всю глубину и образность персонажей фильма.
Сохраняя слог автора, режиссер переносит зрителя в 20-ые годы кровавого прошлого века. В начале фильма окружающая реальность представлена глазами дворового пса. Сильного, но обреченного. Проходящая мимо девушка жалеет дворнягу и кормит краковской колбасой. Благодарная псина бежит за благотворительницей и оказывается в приемной дома, где проживает профессор Преображенский. Ему как раз нужен пес для опытов, которые могут открыть дорогу к бессмертию.
Профессор ласково принимает пса (хотя тот безжалостно хулиганит в квартире) и просит ассистента доктора Барменталя подготовить животное к операции. Тот исправно выполняет указание и в ходе эксперимента Шарику вживляют гипофиз и половые органы случайного донора — алкоголика Клима Чугункина, получившего смертельное ножевое ранение в кабацкой драке. Здесь и начинается веселье — собака неожиданно становится человеком и требует соблюдение своих прав!
