Старые друзья и коллеги-музыканты Джо и Джерри никогда и подумать не могли, что однажды им придется скрываться от настоящих преступников. Во время очередного выступления мужчины случайно становятся свидетелями разговора членов двух преступных группировок и последовавшей вслед за словесной разборкой перестрелки. Понимая, что головорезы будут стараться непременно убрать людей, видевших все произошедшее, друзья не находят иного выхода, кроме как бежать из родного Чикаго. Переодевшись в двух очаровательных участниц джаз-бенда Дафну и Джозефину, парни отправляются на гастроли во Флориду, где надеются найти спасение и укрыться хотя бы на какое-то время.
Поначалу все шло отлично: музыкантам умело удавалось пользоваться женскими образами и ничем себя не выдавать. Ситуация стала меняться кардинальным образом, когда неожиданно Джозефина влюбилась в солистку группы, а Дафна случайно попала в поле зрения престарелого плейбоя, мечтающего о встрече с обворожительной красоткой. Положение Джо и Джерри усугубилось в тот момент, когда босс той самой криминальной группировки догадался о «преображениях» случайных свидетелей и открыл на них настоящую охоту.
